半岛综合体育水泥：价格继续下行，库存有所上升：需求方面，北方地区需求基本停滞，南方地区受降雨及假期临近影响，需求减少，本周全国水泥磨机开工负荷较上周下降5.76pct，降幅扩大。供给方面，北方地区处于冬季错峰停窑阶段，本周全国水泥熟料库容率为68.41%，处于历史高位水平。价格方面，水泥价格进一步下行。当前水泥处于淡季阶段，行业需求疲软，预计短期内价格低位平稳运行，随着2月气温回暖，下游施工旺季有望带动水泥需求增长；3月水泥企业错峰停窑陆续结束，供给将增加。建议关注南方地区市场需求情况。
浮法玻璃：价格略涨，库存小幅增长：本周浮法玻璃价格有所上涨。需求方面半岛综合体育，本周市场交投氛围表现一般，加工厂订单逐步进入收尾阶段。后续浮法玻璃需求进一步转弱，部分地区备货积极性尚可，短期内浮法玻璃价格维稳运行。供给方面，本周浮法玻璃供给量较上周持平，产线无变化，周内企业库存小幅增加，处于行业较低水平半岛综合体育，本周浮法玻璃企业库存环比增长2.45%。短期内随着假期临近，刚需采购需求逐步减少，中长期地产保交楼有望延续，玻璃需求有上行预期。
玻璃纤维：粗纱价格下调，电子纱价格暂稳：本周部分主流玻纤厂家下调粗纱报价，粗纱需求进一步转弱，随着春节假期临近，下游深加工厂备货意愿不强，订单增量有限。本周电子纱价格稳定运行，市场需求以按需采购为主，多数厂家出货一般。当前成本水平较高，对价格有一定支撑，粗纱库存较高，企业去库压力较大。短期来看，市场需求疲软叠加厂家去库压力，价格或将维持弱势运行。中长期来看，玻璃纤维下游产业持续扩张，行业仍有较大发展空间。
消费建材：广州大户型住房限购放开有利于消费建材需求释放：2023年12月单月建筑及装潢材料类零售额同比下降7.5%，环比增加10.39%，12月受年底竣工旺季影响，消费建材零售端需求有较明显改善。近期地产利好政策持续加码，对规范经营、发展前景良好的房企可发放用于偿还房企及控股公司存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券半岛综合体育，住建部提出各城市可因地制宜调整地产政策后广州率先放开大户型住房限购等，有望带动消费建材需求增加。消费建材龙头企业不断调整销售策略及产品结构，加速推进渠道下沉及零售业务市场规模，企业市占率有望不断提升。建议关注消费建材龙头企业。
投资建议：消费建材：推荐后地产周期下有望在存量房、城市更新以及区域性基建需求提升中受益的行业龙头企业东方雨虹（002271.SZ）、公元股份（002641.SZ）半岛综合体育、北新建材（000786.SZ）、伟星新材（002372.SZ）、科顺股份（300737.SZ）。水泥：关注受益于基建高增速及后续地产开工回暖下需求增长的水泥龙头企业海螺水泥（600585.SH）、华新水泥（600801.SH）、上峰水泥（000672.SZ）、冀东水泥（000401.SZ）。玻璃：建议关注多业务布局的玻璃龙头旗滨集团（601636.SH）、凯盛新能（600876.SH）。玻璃纤维：推荐产能进一步扩张的玻纤龙头中国巨石（600176.SH）。新材料：建议关注工业胶需求高增长的硅宝科技（300019.SZ）。
风险提示：原料价格大幅波动的风险；下游需求不及预期的风险；行业新增产能超预期的风险；地产政策推进不及预期的风险。
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