bob半岛体育楼市新政效果持续显现，各个城市的成交量均有上涨。据中指研究院数据，5月28日至6月9日，广州市新房日均网签量194套，上涨达53%。深圳市5月17日至6月16日，一手住宅备案成交2310套，二手房备案成交4041套，比2024年前5个月的月均水平分别高出25.4%和17.3%。6月20日，大湾区城市，广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆及香港、澳门的房地产行业协会共同签署《湾区城市房地产市场联动合作框架协议》bob半岛官网平台，以深中通道为纽带，打造便捷互通生活圈，目前大湾区已有9座城市实施住房“以旧换新”政策，涉及近400个房地产项目。消费建材板块推荐：东方雨虹（防水龙头，经营结构优化）、伟星新材（经营优质，零售业务占比高），三棵树，坚朗五金；受益标的：北新建材（石膏板龙头bob半岛官网平台，收购嘉宝莉扩张涂料板块业务）等。国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》要求，到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%。这将会加快节能降碳与能用设备的迭代更新，并将逐步实施低碳燃料代替，推进水泥窑生物质燃料利用等。水泥板块受益标的：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等。无碱粗纱市场价格主流走稳，短期市场观望为主。受益标的：中国巨石、长海股份、国际复材等。“一致性评价+集采”政策促进中硼硅药用渗透率加速提升，推荐：力诺特玻；受益标的：山东药玻。本周（2024年6月17日至6月21日）建筑材料指数下跌2.17%，沪深300指数下跌1.30%bob半岛官网平台，建筑材料指数跑输沪深300指数0.87pct。近三个月来，沪深300指数下跌0.85%，建筑材料指数下跌6.38%，建材板块跑输沪深300指数5.52pct。近一年来，沪深300指数下跌9.53%，建筑材料指数下跌22.79%，建材板块跑输沪深300指数13.26pct。
水泥：截至6月22日，全国P.O42.5散装水泥平均价为341.58元/吨，环比上涨0.55%；水泥-煤炭价差为217.43元/吨，环比上涨0.86%；全国熟料库容比60.09%，环比下降0.41pct。
玻璃：截至6月22日，全国浮法玻璃现货均价为1680.00元/吨，环比下跌2.00元/吨，跌幅为0.12%；光伏玻璃均价为155.08元/重量箱，环比下跌0.78元/重量箱，跌幅为0.50%。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为37.20元/重量箱，环比上涨0.50%；浮法玻璃-纯碱-重油价差为19.90元/重量箱，环比上涨1.70%；浮法玻璃-纯碱-天然气价差为22.88元/重量箱，环比上涨0.18%；光伏玻璃-纯碱-天然气价差为91.97元/重量箱，环比下跌0.16%。
消费建材：截至2024年6月21日，原油价格为89.14美元/桶，周环比上涨1.65%，较2024年年初上涨17.67%，同比上涨22.69%；沥青价格为4520元/吨，周环比持平，较2024年年初上涨2.96%，同比下跌5.64%；丙烯酸价格为6100元/吨，周环比上涨0.83%，较2024年年初下跌6.15%，同比下跌16.44%；钛白粉价格为16400元/吨，周环比上涨3.14%，较2024年年初上涨9.55%，同比上涨8.61%。
风险提示：经济增速下行风险；原材料价格上涨风险；房地产销售回暖进展不及预期风险；国内保交楼进展不及预期；房企流动性风险蔓延压力；基建落地进展不及预期风险。
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