半岛综合体育公司2023年前三季度实现收入170.49亿元，同比增长10.14%；实现归母净利润27.56亿元半岛综合体育，同比增长17.32%。成本费用均下降，利润率同比改善。公司2023前三季度毛利率/净利率为30.80%/16.26%，分别同比+1.17pct/+1.07pct。
公司继续收购优质资产，强化两翼布局。公司2023H1 收购了实控人中国建材持有的津灯塔51%的股权，灯塔涂料成为公司全资子公司；此外半岛综合体育，公司在上海成立了开拓粉末涂料的新公司，“涂料翼”已经具备建筑涂料半岛综合体育、工业涂料、粉末涂料的布局蓝图。
公司当前基于从工装到家装、从城市到县乡、从基材到面材、从产品到服务“四个转变”的落地，促进石膏板产品从工业品向消费品转型。公司加码布局涂料业务，若可复制防水路径快速提升收购资产的经营效益，涂料有望进一步为公司增收增利。预计公司2023-2024年EPS 分别为2.27 元、2.63 元，对应PE 分别为11.1x、9.6x，维持“强烈推荐”评级。
1.北新建材000786)2023年前三季度业绩稳增半岛综合体育，收入利润稳健增长。公司2023年前三季度实现收入170.49亿元，同比增长10.14%；实现归母净利润27.56亿元，同比增长17.32%。成本费用均下降，利润率同比改善。
2. 公司继续收购优质资产，强化两翼布局。公司2023H1 收购了实控人中国建材持有的津灯塔51%的股权，灯塔涂料成为公司全资子公司；此外，公司在上海成立了开拓粉末涂料的新公司，“涂料翼”已经具备建筑涂料、工业涂料、粉末涂料的布局蓝图。
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